Valleys Of Neptune şarkısı 1969 yılında kaydedilmiş. Albümde Jimi Hendrix vokal ve gitar, Mitch Mitchell davul, Billy Cox bas ve Juma Sultan perküsyon çalmış. Cat Talking To Me ise 1967 yılında kaydedilmiş, albümde Noel Redding bas ve Mitch Mitchell vokal yapmış. Albüm 7″ olarak 45 devir plak olarak kaydedilmiş.
Albümde iki şarkı yer alıyor.
1. Valleys of Neptune
2. Cat Talking To Me